Rapport d’évaluation : vos comparables, organisés, sourcés et prêts à être partagés

Avoir des données, c’est bien. Savoir les présenter, c’est encore mieux. Dans l’univers exigeant de l’évaluation d’entreprise, disposer de données de transactions comparables fiables n’est que la première étape. L’enjeu majeur réside dans la capacité à organiser, structurer et présenter ces informations de manière claire et percutante. Découvrez le nouveau module "Rapport" de CAUDIA : un véritable atout qui transforme vos données brutes en un livrable structuré et prêt à l’emploi pour toutes vos missions d’évaluation d’entreprises.

De la donnée brute au livrable structuré : l'évolution du rapport CAUDIA

La méthode des comparables est essentielle pour évaluer les TPE et PME, mais elle génère souvent une grande quantité de données issues de sources variées (INPI, BODACC, etc.). L’ancienne version du module d’export permettait de compiler ces informations. Le nouveau rapport va plus loin : il structure l’information collectée via la plateforme et organise les comparables sélectionnés par l’utilisateur, en garantissant leur traçabilité et leur cohérence.

Un atout de crédibilité face aux tiers

Présenter une liasse de feuilles de calcul ou un simple export de tableau est insuffisant pour convaincre. Le nouveau livrable CAUDIA est conçu pour renforcer votre crédibilité :

• Design : l’esthétique du rapport, grâce à un design épuré, assure une lecture agréable et renvoie une image de professionnalisme.
• Organisation cohérente : il permet de réunir toutes les données collectées et sélectionnées (transactions, multiples, ratios de secteur, graphiques, comptes de résultats, etc.) dans un document unique, offrant une vue d'ensemble des comparables sélectionnés.
• Navigation intuitive : la structure ergonomique et fonctionnelle (navigation fluide, informations clairement hiérarchisées) facilite la compréhension des travaux par un tiers, même non expert.

Exemple concret

Lors d’une négociation de rachat d’entreprise, l’expert-comptable peut utiliser le rapport CAUDIA pour étayer son calcul de valorisation par la méthode des multiples de transactions comparables. Le document sert de pièce justificative claire, rapide à produire et impactante.

Bien comprendre la nature du rapport CAUDIA

Il est crucial de préciser la place de cet outil dans votre flux de travail. Le module "Rapport" de CAUDIA est un outil d’organisation de données, et non un rapport d’évaluation au sens déontologique.

Ce que le rapport CAUDIA est

Le livrable est le reflet de vos sélections et de votre expertise. Il organise les données que vous avez jugées pertinentes après votre analyse (sélection des transactions, calculs des multiples, ratios sectoriels). Il s’agit d’un support documentaire factuel qui compile :

1. Les transactions retenues : liste détaillée des sociétés comparables avec informations clés (type de transaction, date, valeurs).
2. Les multiples : visualisation graphique et positionnement des multiples de valorisation des comparables.
3. Les ratios de secteur : analyse de la performance financière moyenne du secteur (marges, EBE/CA, etc.) pour contextualiser l’entreprise évaluée.
4. Les actes sources : il peut être enrichi de liens ou de références vers les actes déposés au greffe pour chaque transaction, garantissant une transparence totale des comparables retenus.

Ce que le rapport CAUDIA n'est pas

Le rapport ne cherche pas à donner une conclusion, mais à offrir une base factuelle et sourcée sur laquelle le professionnel peut s’appuyer pour bâtir son raisonnement. Cette étape reste l’apanage de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, qui intègre ces données structurées à son propre rapport d’évaluation final, en y ajoutant les ajustements, les analyses qualitatives et la conclusion.

Le futur du livrable : vers une personnalisation totale

La démarche d'amélioration de CAUDIA est continue. Le futur de la fonction "Rapport" vise à optimiser l'intégration de cet outil dans l'écosystème de ses utilisateurs.

L'étape suivante, très attendue, est la marque blanche. Proposer ce rapport en marque blanche permettra une personnalisation avancée :

• Intégration de votre logo et de votre charte graphique.
• Modification des en-têtes et des pieds de page.
• Ajustement des sections pour un alignement parfait avec vos méthodologies internes.

Conclusion

Le nouveau livrable "Rapport" de CAUDIA est un outil stratégique conçu pour faciliter la justification et la communication de vos travaux d’évaluation. Il transforme la complexité des données de transactions comparables en un document clair, crédible et immédiatement exploitable.

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